La vicenda si svolge in Germania, alla vigilia del nazismo, parla di tre famiglie che abitano nella stessa via e vivono in armonia: i Rauch, gli Winterloch, di nazionalità tedesca e i Korsakov, di origine ebraica. Il libro evidenzia la grande amicizia tra due ragazzini provenienti da queste famiglie: Fritz Rauch e Devid Korsakov, compagni di scuola e di giochi. Fritz ha una gatta dal morbido pelo bianco che si chiama Muschi e Devid ha un vivace gatto nero chiamato koks, anch’essi amici come i padroncini. Lentamente ma inesorabilmente si diffondono le idee naziste e l’odio razzista nei confronti degli Ebrei.Fritz e Devid che, fino a poco prima, erano amici inseparabili, cominciano ad allontanarsi , fino a diventare nemici. Fritz diventa prepotente e violento e nutre un odio profondo per Devid, tanto da rendergli la vita impossibile. A scuola Devid viene accerchiato, picchiato e deriso da Fritz e dai suoi nuovi suoi amici. Davanti a casa sua, Devid trova insulti scritti con la vernice nera . Oltre a Devid , anche la sua famiglia risente del propagarsi dell’ideologia nazista: il padre perde il lavoro da giornalista.
